Сын прославленного богатыря Авазхон во время охоты встречается с девушкой Маликой и ее подругой. Между Маликой и Авазхон возникает любовь, но оказывается, что отцом девушки является грозный повелитель подземного царства - Корашах, который разлучает влюбленных. Авазхон ищет свою любовь и переодевшись золотым львом спускается в подземное царство. Его отец помогает сыну под видом дервиша. Возвратив себе свой прежний облик и вместе с молодыми людьми празднует победу над злым Корашахом.