Умирает вождь племени саков. Скорбящий народ поставлен перед выбором - избрать своей царицей вдову вождя Томирис или претендующего на власть богатого сака Фраду, по решению народа Томирис становится правительнице племени. Затаивший обиду Фрада бежит к персидскому царю Киру и уговаривает его напасть на своих соплеменников. Кир, узнав от Фрада о красоте Томирис, Кир предлагает царице стать его женой. Получив отказ он нападает но страну саков, но терпит поражение. Победительница Томирис ломает над головой врагов меч в знак окончания войны и желания мира.